Среди толпы прохожих, мужик цепляет молоденькую мулатку и пристает к ней. Познакомившись и разговорившись, он приглашает ее к себе на что малышка соглашается. Придя домой, сучка раздевается и показывает сочное тело. Без долгих прелюдий, мужик приступает иметь красотку в быстром темпе и сменив несколько поз, ему становится трудно сдерживаться и он кончает ей в рот и на лицо.